1930年代马戏团，畸形人之间的友谊与复仇。
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一个画家画出以假乱真的美钞，特勤局发现后招募他做防伪顾问。
大萧条时期马戏团，兽医用哽咽声与大象沟通，发现大象记得被虐待。
一个堕落天使被贬到人间，成为少年拳击手的守护者。
一个女生组建全女性滑板帮派，对抗街头恶霸和腐败警察。
